Neue Features im HQ: Belegpositionen kopieren, Exchange Sync anpassen & Weiteres

Es gibt Neuigkeiten vom HQ! In den letzten Monaten hat unser Entwicklerteam wieder fleißig an Verbesserungen und Erweiterungen gearbeitet, damit euer Agenturalltag noch reibungsloser über die Bühne geht. Was genau sich geändert hat und über welche neuen Features ihr euch freuen dürft, das erfahrt ihr hier und heute.

 

Keine Reportings auf geschlossenen Tasks

Wenn ein Task als abgeschlossen markiert wurde, möchtest du verhindern, dass auf diesen Task weiterhin Reportings erfasst werden können? Standardmäßig ist es im HQ so vorgesehen, dass auch auf abgeschlossene Aufgaben weiterhin Reportings erfasst werden. Nun haben wir ein System-Setting eingerichtet, dass diesen Case unterbindet.

Ist das Setting aktiviert, kannst du einen Task in deinen Aufgaben oder in der Projektplanung als abgeschlossen markieren. Dazu setzt du einfach einen entsprechenden Haken. Im Projektplan kann der Task dann nicht mehr zum Erstellen eines neuen Reportings ausgewählt werden.

Diese System-Einstellung muss von uns einmalig aktiviert werden. Solltest du das Setting nutzen wollen, wende dich bitte an den Support.

 

Belege in einem neuen Tab öffnen und Belegpositionen kopieren

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. So ist es ab sofort z.B. möglich, Belege aus der globalen Übersicht in einem neuen Tab zu öffnen. Der einfache Rechtsklick (Auswahl “im neuen Tab öffnen“) reicht aus. Um den Beleg im Hintergrund zu öffnen kannst du die “Strg”-Taste bei Windows oder Cmd bei Mac gedrückt halten.

Übrigens: Auch Projekte kann man in neuen Tabs öffnen 😉

Ebenso einfach, aber nicht minder wichtig ist die neue Funktion Belegpositionen kopieren. Dazu kannst du im Beleg-Bearbeitungsmodus ab sofort einfach auf den Kopieren-Button klicken. Et voila: Die Position wird dupliziert!

 

Zugriff auf die HQ API via MS Excel für den Mac

Bislang konnten wir diese Verbindung nur für die Microsoft-Version herstellen, ab sofort kannst du aber auch Excel auch auf dem Mac mit der HQ API connecten. Dazu folgst du einfach der Schritt-für-Schritt-Anleitung, die unser Support-Team hier für dich zusammengefasst hat.

 

Exchange-Synchronisation anpassen

Ein Tag im Office ohne Kalendernutzung? Eigentlich undenkbar. Eine Vielzahl von euch greift dabei auf den Exchange Kalender von Microsoft zurück. Es liegt also auf der Hand, dass wir das HQ und Exchange synchronisieren.

Standardmäßig werden bei dieser Synchronisation die Kontakte aller Unternehmen in dem Ordner “Globale Kontakte” synchronisiert. Was geschieht allerdings, wenn man bei Subsystemen die Unternehmen voneinander trennen möchte? Dafür haben wir jetzt ein eigenes System-Setting entwickelt bei dem nur “Meine Kontakte” zwischen dem HQ und Exchange synchronisiert werden.

 

„Mein Soll“ im Aufgabenmodul anzeigen

Eine weitere kleine Anpassung, die im Alltag für große Erleichterung sorgen kann: „Mein Soll“ kann ab sofort im Task-Modul angezeigt werden.

 

Nach „Projektvorlage“ im Controlling/ Umsatzplanung gruppieren, sortieren und filtern

Das Feld „Projektvorlage“ kann nun zum Controlling / Umsatzplanung hinzugefügt werden. Damit ist es fortan möglich zu überprüfen mit welcher Projektvorlage (Projekttyp) man wie viel Umsatz plant.

 

Benutzer zum HQ hinzufügen, die nicht zum LDAP gehören

Last but not least! Bislang nicht möglich, ab sofort kein Problem mehr: Wenn du für euer HQ die Anbindung zu LDAP eingerichtet hast, kannst du trotzdem weiterhin Mitarbeiter einladen, die nicht zu eurem LDAP gehören.

 

Viel Spaß mit den Updates!

Euer Team von HQLabs

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